平成最後の夜。風俗店の社員寮で先輩後輩がバカ話。胡散臭い先輩の武勇伝に付き合う後輩は心ここに在らずの浮かない顔。ベテラン風俗嬢の真琴がやってきて悩み解決に動き出すが…

美女と温泉へ行こう！

独身エリートの啓一郎（田村正和）は、香港で編集者の麻美（いしだあゆみ）と出会う。不思議な魅力を持つ彼女に魅かれるが、彼には長年つきあっている愛人、画商の法子（小川知子）がいた。また、バーのマダム・薫（市毛良枝）とも肉体関係がある。三者の間で揺れ動く啓一郎は妹・保子（榊原郁恵）の結婚を機に麻美との婚約を決意する。

美女と温泉へ行こう！

独身エリートの啓一郎（田村正和）は、香港で編集者の麻美（いしだあゆみ）と出会う。不思議な魅力を持つ彼女に魅かれるが、彼には長年つきあっている愛人、画商の法子（小川知子）がいた。また、バーのマダム・薫（市毛良枝）とも肉体関係がある。三者の間で揺れ動く啓一郎は妹・保子（榊原郁恵）の結婚を機に麻美との婚約を決意する。

地方の寂れた町で起きた男たち３人の不審死事件を追うしがないルポライター・木嶋。美里というスナック勤めの女が怪しいとされていたが、立件には至っていなかった。木嶋はゴシップ的にエロを交えて適当に記事をまとめあげるつもりで彼女に会うことにした。 　　スナック「ほたる」で会った美里は、開店前にママの弥生から聞いた「男にだらしない、嘘つきな女」とは裏腹に、どちらかというと楚々とした女だった。美里はどうせ自分を疑っているのだろうと言い、あれは全部自殺だと話した。木嶋は彼女の話が腑に落ちなかった。収穫もなく帰るところで、美里は何か欲しいと言い、木嶋のポケットから出てきたリップクリームを手にすると、唇がカサカサになったら取りに来てと言った。 　　木嶋は美里の家を訪ね、同居する男たちとの奇妙な関係を知り、事件の真相を追っていくが…

地方の寂れた町で起きた男たち３人の不審死事件を追うしがないルポライター・木嶋。美里というスナック勤めの女が怪しいとされていたが、立件には至っていなかった。木嶋はゴシップ的にエロを交えて適当に記事をまとめあげるつもりで彼女に会うことにした。 　　スナック「ほたる」で会った美里は、開店前にママの弥生から聞いた「男にだらしない、嘘つきな女」とは裏腹に、どちらかというと楚々とした女だった。美里はどうせ自分を疑っているのだろうと言い、あれは全部自殺だと話した。木嶋は彼女の話が腑に落ちなかった。収穫もなく帰るところで、美里は何か欲しいと言い、木嶋のポケットから出てきたリップクリームを手にすると、唇がカサカサになったら取りに来てと言った。 　　木嶋は美里の家を訪ね、同居する男たちとの奇妙な関係を知り、事件の真相を追っていくが…